Je start een factuur op twee manieren: vanuit het urenblad, met al gewerkte uren erin, of leeg vanuit de facturenlijst. Dit is de weg vanuit het urenblad, de snelste route als je al hebt geregistreerd.
Uren selecteren
Selecteer in het urenblad de declarabele uren voor één klant (zie ook Het urenblad gebruiken voor reeksselectie). Zodra alles van dezelfde klant is, verschijnt rechtsboven de knop "Factuur maken".
De factuureditor
Peil opent de editor met klant, factuurnummer en betalingstermijn al ingevuld, en de geselecteerde uren omgezet in factuurregels. Rechts zie je de live PDF-preview: elke aanpassing is binnen een halve seconde zichtbaar in het document dat je klant straks ontvangt.
Regels aanpassen en opslaan
Onder de uren staan de factuurregels: omschrijving, uren en tarief blijven bewerkbaar, en je kunt handmatig een regel toevoegen voor iets dat niet uit het urenblad komt. Btw staat standaard op 21%; zie KOR als je btw-vrijstelling hebt.
"Concept opslaan" bewaart de factuur en blijft in de editor. "Opslaan en doorgaan" bewaart en opent de factuurpagina, waar je 'm verstuurt.
Versturen
Op de factuurpagina verstuur je de factuur met de knop "Factuur versturen": Peil mailt de PDF rechtstreeks naar je klant. Je ziet meteen een melding met een "ongedaan maken"-optie, die de factuur terugzet naar concept als je te snel klikte.
Wat er daarna gebeurt
Peil houdt bij wat er met de mail gebeurt en zet dat in de Geschiedenis op de factuurpagina: bezorgd, verlopen als de betalingstermijn voorbij is, en een automatische herinnering zodra dat gebeurt. Zodra je de betaling ontvangt, markeer je de factuur als betaald.
Zie Btw, ontwerp en herhalende facturen voor btw-uitzonderingen, het instellen van herinneringen en terugkerende facturen.