Een project in Peil is het aanknopingspunt tussen een klant en de uren die je registreert. Niet elke opdracht werkt hetzelfde: een doorlopend uurtarief-contract, een vaste-prijs klus met een budget, of een maandelijkse retainer vragen elk om andere cijfers. Daarom kent Peil vier projecttypen, elk met zijn eigen weergave.
Het projectoverzicht
peil.app/projects toont al je projecten met klantnaam, type-badge en, waar relevant, budget of maandtarief. Zodra je meer dan één type gebruikt, verschijnen filterpillen boven de lijst zodat je snel kunt inzoomen op bijvoorbeeld alleen je projectbasis-werk.
De vier projecttypen
- Algemeen: een map zonder klantkoppeling of financiële logica. Handig om intern werk (acquisitie, administratie, bijscholing) te groeperen zonder dat het meetelt als omzet.
- Uurbasis: het standaardtype. Je factureert per gewerkt uur tegen het geldende tarief van de klant, zonder budget of einddatum nodig.
- Projectbasis: een vaste prijs voor het hele project. Peil houdt bij hoeveel van het budget al is gefactureerd en betaald, en sluit het project automatisch af zodra het volledige bedrag is voldaan.
- Retainer: een vast maandbedrag voor een afgesproken aantal uren per maand (of per kwartaal of jaar). Het projectscherm toont het bedrag, de afgesproken uren per periode en de facturen die eruit voortkwamen.
Retainers zijn onderdeel van Peil Pro. Algemene mappen, uurbasis-projecten en projectbasis-projecten met budget zitten in het gratis plan.
Projectbasis: budgetverbruik volgen
Op een projectbasis-project toont Peil een verbruiksbalk die precies laat zien waar je staat: hoeveel is betaald (vast gekleurd), hoeveel is gefactureerd maar nog niet betaald (lichter), en, als er nog geen bevestigde facturen zijn, hoeveel er als concept klaarstaat (gestippeld).
Ernaast zie je het effectief tarief: het budget gedeeld door de daadwerkelijk geregistreerde uren. Ligt dat onder je normale uurtarief, dan is dat een vroeg signaal dat de opdracht meer tijd kost dan de vaste prijs dekt, en dat merk je zo voordat het project is afgerond, niet erna.
Zodra het volledige budget is betaald, rondt Peil het project automatisch af: de status springt op "afgerond" en dat zie je terug als melding op de facturenlijst en in het projectoverzicht. Zie ook Btw en herhalende facturen voor hoe dat samenspeelt met facturen.
Retainer: maandelijkse uren tegen een vast bedrag
Een retainerproject toont het maandbedrag en de afgesproken uren per periode bovenaan. Er is geen budgetbalk, want een retainer heeft geen einde, alleen een terugkerend ritme.
Het facturatie-interval (maandelijks, per kwartaal of jaarlijks) stel je in bij het aanmaken van het project. Voor de factuur zelf gebruik je dezelfde flow als bij een uurbasis-project. Zie Een factuur maken en versturen.
Een project aanmaken
Kies eerst het type; de rest van het formulier past zich daarop aan. Bij projectbasis vul je een budget in, bij retainer een maandbedrag, facturatie-interval en aantal uren per maand. Klant is verplicht voor beide, optioneel voor uurbasis en niet van toepassing op algemene mappen.
De schakelaar Standaard declarabel bepaalt of nieuwe tijdregistraties op dit project automatisch als factureerbaar worden gemarkeerd. Handig om uit te zetten voor een project waar je bewust ook niet-declarabele uren op wilt bijhouden.
Zie Klanten beheren voor hoe een klant en zijn tariefhistorie samenwerken met de projecten die eraan gekoppeld zijn, en Het Financieel Lab gebruiken om te zien hoe projectbasis- en retaineruren meetellen in je waterval en je vangnet.